Bienvenue sur Sandtime.io : checklist de première configuration

Si vous configurez Sandtime.io pour la première fois, le chemin le plus rapide est :

1. Créez ou rejoignez la bonne organisation.
2. Ajoutez les projets sur lesquels les personnes déclareront du temps.
3. Invitez les coéquipiers et confirmez leurs rôles.
4. Vérifiez Paramètres > Suivi du temps, surtout Heures de base et Verrouillage des feuilles de temps.
5. Ouvrez Rapports et enregistrez un ou deux vues que vous utiliserez souvent.

Qu’est-ce que la checklist de mon tableau de bord ?

Une checklist de bienvenue numérotée apparaît sur votre tableau de bord, et son contenu dépend de votre rôle. Vous pouvez la fermer une fois la configuration terminée.

Les Administrateurs obtiennent sept points :

1. Configurer un sous-domaine personnalisé pour votre organisation.
2. Inviter plus de personnes dans votre organisation.
3. Créer votre premier projet pour organiser le travail.
4. Créer et configurer vos rapports pour la facturation, la paie ou le suivi des heures de votre équipe.
5. Intégrer Sandtime.io à votre espace de travail Slack pour déclarer du temps sans changer de contexte.
6. Mettre à jour les paramètres d’organisation pour utiliser la bonne devise et le bon fuseau horaire.
7. Trouver d’autres solutions et conseils sur la page d’aide.

Les Utilisateurs en obtiennent six, centrés sur leur propre configuration plutôt que sur l’organisation :

1. Déclarer le temps qu’il vous a fallu pour vous connecter, à l’aide des feuilles de temps.
2. Voir les projets auxquels vous participez.
3. Adapter les paramètres de suivi du temps à votre façon de travailler.
4. Personnaliser les notifications pour ne recevoir que ce qui vous est utile.
5. Charger une photo de profil et configurer votre profil.
6. Trouver d’autres solutions et conseils sur la page d’aide.

Séparément, Paramètres contient une section Assistant de configuration. Celle-ci est réservée aux Administrateurs : si vous avez rejoint une organisation existante en tant qu’Utilisateur et ne la trouvez pas, c’est la raison.

Réglages recommandés au début

• Réglez Heures de base pour que les objectifs du tableau de bord correspondent à la journée de travail attendue.
• Décidez si les feuilles de temps doivent se verrouiller automatiquement chaque semaine.
• Revoyez les notifications pour les chevauchements et les rappels d’objectifs.
• Marquez les projets comme billables ou non-billables avant que les gens commencent à déclarer du temps.

Et ensuite

• Utilisez le minuteur intégré pour le suivi quotidien.
• Si votre équipe travaille le samedi ou le dimanche, activez le suivi du week-end.
• Si vous avez besoin de validations, configurez les approbations de feuilles de temps.
• Si vous rapportez à des clients, créez un rapport personnalisé.

Que faut-il configurer avant que l’équipe commence à suivre son temps ?

Gardez la première configuration simple. Sandtime.io fonctionne mieux lorsque les projets, les rôles et les heures de base sont corrects dès le départ. Vous pourrez affiner les rapports et les processus ensuite.